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《半导体》产能缺+智慧机递延 外资降义隆目的价至170元

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亚系外资针对义隆(2458)出具最新研究讲述指出,NB/Chromebook下半年市场减缓,加上智慧型手机相关时程递延,故义隆目的价由220元下调至170元、重申优于大盘评等。

亚系外资示意,义隆受制于产能,对第三季营收放缓,有点令市场失望,且下半年商用笔电市场回稳不足以抵销笔电/Chromebook的下滑,另外,智慧型手机营业进度也将延迟,故将目的价由220元下调至170元、重申优于大盘评等,调升义隆2021年每股收益1%,但由于终端需求疲软,将2022年每股收益下调8%,缘故原由为智慧手机应用速率较慢。

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义隆预估第三季营收落在季减4%到季增3%,与第二季类似,预估略低于亚系外资预期的季增6~11%,主要是由于产能限制以及较弱的Chromebook需求,除了高利润率触控萤幕外,大部门产物线的出货量都将受到影响。

亚系外资示意,义隆昨法说会证实了最近供应链对需求削弱的担忧,预计下半年Chromebook和消费市场将放缓,将2021全球NB出货规模由2.5亿台降低到2.35~2.37亿台,下修幅度约6%,Chromebook出货量下半年将低于上半年,整年出货量削减约10%、落在4500~5000万台。只管预期随着Windows 11的升级,商用笔电市场下半年将回暖,但义隆仍预计其今年的出货量将下降。

非笔电部门,亚系外资示意,义隆智慧手机的希望则可能会延迟,义隆将带笔触控使用于折叠型智慧型手机,由于当前市场上的手写笔设计可能会刮伤萤幕,以是供应商必须重新测试,因此,推出时间点预计在2022年头,而不非先前预估的2021年底,故义隆多元化生长需要更长时间发酵。

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