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紧缩压力大 组合平衡型抗震

紧缩压力大 组合平衡型抗震

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近期市场波动幅度加大,投信法人表示,跨国组合平衡型基金布局分散投资多元且低相关的全球各大类市场,兼顾资本利得和股息债息收益,提供多元获利来源,相对适合目前动荡的投资市场环境。

复华奥林匹克全球优势组合基金经理人朱展志表示,第三季仍是快速升息阶段,经济能否实现软着陆也有待确认,持续关注市场波动度及流动性变化,谨慎因应。货币政策加速紧缩趋势尚未结束,使得经济衰退风险持续升高,短期情绪面与筹码面虽已达低点,但仍存在企业获利预估可能下修等变数,使股市整理时间将可能拉长。

配置部位操作上,朱展志指出,跨国组合平衡基金充分掌握各市场的中长期趋势及风险变化,以利动态调整配置、汰弱换强,提升投资效率。在货币政策紧缩不确定因素未除之前,建议以守为攻,股债均衡配置,等待联准会紧缩政策放缓,及经济转为软着陆预期的投资机会。

野村投信认为,通膨将持续位于高档,联准会积极升息与缩表短期也难以立即压抑高涨的通膨压力,而在震荡的投资环境下,建议透过增持高评级或低波动资产来建立防御型部位,再寻找机会进行战术性的资产轮动。

日盛目标收益组合基金研究团队表示,高通膨时代来临,核心投资部位宜采稳健策略、以低波动资产为首选,建议投资以组合平衡型采多元方式布局为宜。

台新全球多元资产组合基金经理人谢梦兰表示,全球金融环境紧缩的预期短期恐难改善。股市短线或有技术型反弹,但要在第三季联准会升息态度转为温和后,方有较明确且持续性的上涨;目前不建议杀低持股,反而应利用股市急跌时,逢低分批布局。建议采多重资产配置方式,如布局全球多元资产组合基金,以降低波动度,操作上股债比可调整为65:35。

施罗德多元资产团队建议,对于股票保持谨慎立场,降低整体股票比重,在细部配置上,除同时降低成熟与新兴股市之外,亦机动寻找能受益于通膨大环境的标的,如原物料类股、高股息股等,以期在波动市场中找出有机会优于大盘的投资机会。

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